李清向夏主献计欲借宋朝之力诛梁氏，梁乙埋父子抢先动手设计诱杀李清，尽诛其满门老幼，发动兵变幽禁夏主，西夏爆发内乱。
宋朝趁西夏内乱，举大军数十万西征。
而辽国头号权臣魏王耶律乙逊在相继害死皇后、太子、太子妃之后，又图谋害皇太孙，终于被辽主耶律洪基所恶，将其罢官编管，耶律乙逊集团轰然垮台。
三国的政治变动影响着无数人的命运，这其中就包括李清仅存的两个儿子李云李月。
唐十三乃是西北绿林著名魁首，消息灵通，在得知李清噩耗之后，便知梁氏必定要大索天下以根除李清的所有势力，匆忙带着李云和李月两个孩子逃离西夏，试图入宋。
而辽国方面，耶律乙逊倒台后，他的党羽也是树倒猢狲散，四处亡命。
原本从宋朝流亡至辽国，依附于耶律乙逊门下的弥勒教韩氏一族再次走上流亡之路，试图自西京道入夏。
也许是老天爷有意安排，两只逃亡的队伍在辽夏边境一个月黑风高之夜不期而遇，双方都是心怀鬼胎高度紧张，都以为要么遇到了追兵，要么便是遇到了对方打草谷的队伍，于是一阵混战之下，李云李月两兄弟就此分离。
之后李云随唐十三隐居宋朝，隐名埋姓改称唐云，一直潜心经营矢志为父报仇，之后投军，又作为奸细入夏卧底，...
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