三位少年还没有搞清楚事情的缘由，就被封印魔法束缚了能力，投进了地牢中。
当天晚上帝国军召开紧急会议，这场被后世称为“鲜血晚宴”的大会，主要议题是如何审判三个魔族间谍的罪行。
教皇建议直接用神术杀死他们，并把尸体悬挂在长城上示众。
然而他的建议却遭到了穿越者代表们的极力反对，他们不相信三位少年是魔族间谍，声称在他们原来的世界里人类会使用魔族能力是很常见的事情。
教皇对这番荒谬的说辞嗤之以鼻，并由此推测替三位少年说情的穿越者全体都是魔族的间谍。
教皇的说法点燃了作战会议的紧张气氛，年轻气盛的穿越者们受不了这样欺人太甚的污蔑，很多人拔出武器对着教皇，负责保卫教皇的圣骑士们也赶紧拔出佩剑与他们对峙，早已经对穿越者们自由散漫、无视军纪的态度积怨已久的元帅邓修斯呵斥他们收回武器，否则将依照军法当场处置他们，一时间会场里剑拔弩张。
全场唯一清醒的人——帝国皇帝莱特一世尽力控制着局面。
但他也认为三名少年不可否认的是魔族的间谍，他耐心地劝说穿越者们不要被魔族的假面所蛊惑，他们真正的朋友可能早已经被这三个魔族杀害了。
这时教皇却继续坚持他的立场，他断言说穿越者们毫无疑问是一...
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