与此同时，魔界北境。
时值正午，焦灼的烈阳炙烤着大地，人力拖车木质的车轮滚滚驶过岩石砌成地道路，带起的气流掀起地面上细碎的沙尘。
这里是魔界北境的另一座大城市，也是前任魔王威尔贝特的领地。
与现任北境魔王雷欧哈特所在的宛如沙漠绿洲般的城池截然相反，这座城市完美融入了北境荒芜的特色，无论是厚重的城墙还是平民的房屋、再到位于城池中央的高大宫殿，所有的建筑全都由巨大的石块堆砌而成，整齐划一的土黄色调，乍一眼看过去就像是魔兽战线里金皮卡的古巴比伦简化版。
前任魔王威尔贝特虽已去世，但其血脉却未就此断绝。
除了尚在人界的亲生女儿成濑澪之外，前魔王威尔贝特还有着一对弟弟妹妹，其中弟弟也就是如今这座城市的管理者——拉姆萨斯。
据传是同样掌握了其兄的重力魔法，只是在魔力方面并不如他的兄长那样强大，但依然能够作为旧魔王派中的翘楚，带领着旧魔王派与现魔王派在北境勉强分庭抗礼。
于是与此同时，位于城市中心的石砌宫殿内，一名体格高大红发红须带着单片眼镜面容庄严的中年男人坐在茶几旁，身前桌面上摆放着两只茶杯和一只刚泡好花茶的茶壶。
他正在听一旁某个长相上与万里亚有着七成相似、但身体...
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