另一方面库拉多尼看到罗伊后开始爆走，拉斯特被杀死，偏偏父亲以对方不重要为由，不愿复活拉斯特，导致库拉多尼对于罗伊感到愤怒。
于是库拉多尼的真正型态出现了，肚子大张的獠牙，以及中间的眼睛，吞噬所有一切。于是爱德华与姚麟，还有新的恩维被吞下去了。
经过恩维的提醒，爱德华终于得知这个肚子的存在意义。
于是在与恩维激战后，终于以打开门为名义，双方开始停战。
而那怕再不甘愿，为了平安通过门，爱德华收下贤者之石开始炼成，然后看到门的存在，在他跳入门脱离后，他看到阿尔冯斯的肉体。
但是又不想暴露最后底牌，干脆放他一马了。
另一方面爱力克兄弟来到北方要塞，他们想到王平提到的，这国家的炼金术有问题。
于是决定去北方找王平与修卡，而这时候与阿姆斯壮少将碰面了，并且遇到了怠惰，怠惰的实力太强了，爱德华与阿尔配合北方众人，终于将他冻结起来，而地下洞穴也被发现，然后随着爱德华的思考，将所有流血事件结合，一个巨大的炼成阵出现了，爱德华终于感到恐惧了，他终于知道自己追寻的真相是甚么。
而这时候金普利被送回中央市养伤，他发现无法对付王平，对方精通炼丹术与炼金术体术刀法更是一流。
于是...
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