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当魔王将玛丽安和玛尔希托付给自己的雌性们，开始视察在艾拉夫设立的另一个行宫时……与魔王分别的两人虽然感到莫名的违和感，但仍顺从地跟随拉艾拉前往未知之地。
这不仅仅是为了治疗玛莉安的病。
从抵达这座精灵城市的瞬间起，她们就被某种令人不安的炽热空气所包围。
每当吸入这浓郁的精灵空气时，一种难以言喻的情感便从她们的胸腔深处涌出。
“……呼呜，哈啊……”
“哈啊……”被这莫名情感驱使着，每迈出一步身体都会轻颤，呼出微微灼热气息的母女俩。
或许是因为这种难以名状的情感。此刻在她们眼中，周围雌性的身姿都莫名显得精致而美丽。
明明是谁看了都觉得像孩童的体型。不知是因为服装还是什么，散发着都市女性般精致氛围的菲恩，却透着难以言喻的压迫感。
而与菲恩形成对比的是，精灵们用半透明薄纱遮掩重要部位的装束，虽略显原始却又奇妙地散发着粗犷的魅力。
从服装上就能感受到人类与精灵之间的文化差异。但无论哪一方，都淫秽到连身为女性的她们都不敢直视的程度。
若是平时的玛丽安和玛尔希，本该对这类女性产生距离感。但此刻两人却反常地从周围的雌性身上感受到美丽与气质。
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