菲莉雅的这段话让魔术师少女哈露莉觉得自己的内心被看穿了，身子不禁一震。
哈露莉·波尔札克，未隶属于时钟塔的异端魔术师，有着卓越的黑魔术本事。她是怀着某种目的，以魔术性质的方法接近美国时被弗兰切丝卡捡到的少女。尽管在索求牺牲的黑魔术中，她是个只愿意将自身血肉献为祭品，甚至完全不作任何咒杀行动，反而最擅长“反弹咒杀”的异端，但她作为魔术师的本事可以说是一流的。
不过，她虽然是优秀的魔术师，也为自己能够使用魔术而自豪，但是由于某件事，她一直以来都对“魔术世界”怀着强烈的憎恨。她为了毁灭这样的魔术世界，接受了弗兰切丝卡所提出的交易。假如能亲自得到圣杯，她打算让那些魔术世界刻意加上的隐蔽全部失效。受到被一般世界所认知的影响，神秘性会变得稀薄，魔术师就会距离“根源”更遥远。或者说她甚至想要祈求让魔术这个概念从世上消失，才决定挑战圣杯战争。
然而却遭到召唤出的狂战士攻击而身受濒死的重伤，接着又得到依附于菲莉雅身体上的“某种存在”所救，因为处于享受着这种奇特命运的状况，现在才会漫步在治安败坏的、黎明前的暗巷中。
据说如果是优秀的魔术师，一两名恶汉根本不足为惧，若是在时钟塔中获赐“典位”及...
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