不间断的快感让丽莎的意识开始恍惚，同化过程中产生的热量，却让她萌生出了自己正在被融化的错觉——
「…哈啊啊……♡…再这样一直不断融化的话……人家…人家很快就要……就要真正变成一条鱼了……♡…嗯啊啊啊……♡…让我…快让我真正地……成为大海里的一份子吧……！♡…咿呀啊啊啊啊……！」
鱼皮包裹下的性感身躯随着主人的想法越来越兴奋，丽莎的口中再一次发出了一声响彻夜空的浪吟，又一次地迎来了一阵震天撼地的高潮。而她的转生，也就在这时正式拉开了序幕——
渐渐地，由于兴奋充血变得红彤彤的耳朵开始转变成了薄薄的鱼鳍状，十指之间的缝隙也逐渐被新生的组织所填满，化为了一层将十指相连着的半透明手蹼。身体两旁肋骨周围的皮肤表面各横向裂开了三道长长的口子，形成了用于在水中呼吸的鳃，同时渗透在空气中的魔力也逐步改造着她的肺部，让鳃代替鼻子下的气管连接起了肺部。随着对人鱼专属的呼吸系统的彻底改造，这也意味着其完全替代了鼻子，让鳃成为丽莎身体新的呼吸器官。
「…鼻子……鼻子不能…呼吸了……感觉要…窒息……咕……！」
随着身体逐步被改造，丽莎那双洁白如玉的大长腿也在发出着一阵阵不安的抽搐，脚趾随着时间...
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